Portfolio von LWM ADVISORS INC
31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 90.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 30,9 %
- Technologie 1,1 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 31 | 115,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | iShares Trust | 125.294 | 26,8 Mio. $ | |
| 2 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 51.740 | 22,1 Mio. $ | |
| 3 | iShares MSCI EAFE ETF | 140.670 | 13,7 Mio. $ | |
| 4 | iShares Trust | 107.313 | 8,9 Mio. $ | |
| 5 | iShares Russell 2000 Value ETF | 38.781 | 7,4 Mio. $ | |
| 6 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 23.260 | 7,3 Mio. $ | |
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 103.870 | 5,9 Mio. $ | |
| 8 | iShares Russell Mid-Cap Value | 32.723 | 4,8 Mio. $ | |
| 9 | iShares Trust | 30.999 | 4 Mio. $ | |
| 10 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 33.945 | 3,7 Mio. $ | |
| 11 | iShares Trust | 29.576 | 2,8 Mio. $ | |
| 12 | Apple Inc | 3.946 | 1 Mio. $ | |
| 13 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.655 | 874.066 $ | |
| 14 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 4.352 | 527.418 $ | |
| 15 | Vanguard World Fund | 3.326 | 482.103 $ | |
| 16 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.280 | 470.324 $ | |
| 17 | iShares Trust | 2.753 | 380.933 $ | |
| 18 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.404 | 376.931 $ | |
| 19 | State Street SPDR NYSE Technology ETF | 1.434 | 366.071 $ | |
| 20 | Vanguard Index Funds | 1.917 | 353.190 $ | |
| 21 | Schwab Strategic Trust | 11.515 | 351.216 $ | |
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.517 | 339.227 $ | |
| 23 | Vanguard Index Funds | 1.547 | 336.088 $ | |
| 24 | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 6.834 | 321.335 $ | |
| 25 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.210 | 311.482 $ | |
| 26 | Schwab Strategic Trust | 9.790 | 285.177 $ | |
| 27 | Vanguard Index Funds | 942 | 284.720 $ | |
| 28 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 489 | 282.252 $ | |
| 29 | Ishares Inc | 3.588 | 282.232 $ | |
| 30 | NVIDIA Corp | 1.538 | 268.235 $ | |
| 31 | Cardinal Health, Inc. | 985 | 208.229 $ | |