Portefeuille de PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
147 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 17,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 3,5 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 53,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 147 | 430,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 1 274 | 735,3 k $ | |
| 102 | Meta Platforms Inc | 1 256 | 718,7 k $ | |
| 103 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 14 814 | 651,2 k $ | |
| 104 | TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 14 387 | 635,6 k $ | |
| 105 | American Express Co | 2 033 | 614,9 k $ | |
| 106 | Cisco Systems, Inc. | 7 820 | 606,8 k $ | |
| 107 | Stellar Bancorp Inc | 15 338 | 561,5 k $ | |
| 108 | Williams Cos Inc/The | 7 284 | 530,1 k $ | |
| 109 | Vanguard Index Funds | 2 418 | 525,5 k $ | |
| 110 | Palantir Technologies Inc | 3 590 | 525,1 k $ | |
| 111 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 4 696 | 515,1 k $ | |
| 112 | Valero Energy Corp | 2 000 | 494,2 k $ | |
| 113 | Vanguard Russell 3000 | 1 639 | 471,3 k $ | |
| 114 | Visa Inc | 1 547 | 467,8 k $ | |
| 115 | PepsiCo Inc | 2 978 | 462,5 k $ | |
| 116 | Costco Wholesale Corp | 453 | 451,4 k $ | |
| 117 | Berkshire Hathaway Inc | 926 | 443,7 k $ | |
| 118 | Aflac Inc | 3 885 | 426,2 k $ | |
| 119 | Everus Construction Group Inc | 3 543 | 418,3 k $ | |
| 120 | Applied Materials Inc | 1 213 | 414,6 k $ | |
| 121 | Advanced Micro Devices Inc | 1 848 | 375,9 k $ | |
| 122 | Schwab US Broad Market ETF | 14 526 | 364,6 k $ | |
| 123 | AT&T Inc | 12 575 | 364,5 k $ | |
| 124 | Abbott Laboratories | 3 502 | 359,6 k $ | |
| 125 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 10 892 | 351,6 k $ | |
| 126 | SPDR Series Trust | 5 495 | 325,4 k $ | |
| 127 | SPDR Series Trust | 6 731 | 325,2 k $ | |
| 128 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 699 | 298,1 k $ | |
| 129 | Eli Lilly & Co | 321 | 295,2 k $ | |
| 130 | MDU Resources Group Inc | 14 175 | 293,7 k $ | |
| 131 | Knife River Corp | 3 543 | 289,3 k $ | |
| 132 | Vanguard Growth ETF | 656 | 286,7 k $ | |
| 133 | Morgan Stanley | 1 738 | 286 k $ | |
| 134 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 8 479 | 278,2 k $ | |
| 135 | Stryker Corp | 793 | 260,6 k $ | |
| 136 | Netflix Inc | 2 663 | 256 k $ | |
| 137 | Vistra Corp | 1 643 | 247 k $ | |
| 138 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 1 142 | 245,6 k $ | |
| 139 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1 840 | 244,5 k $ | |
| 140 | Mastercard Inc | 482 | 241,3 k $ | |
| 141 | SPDR Gold Shares | 551 | 237,1 k $ | |
| 142 | Procter & Gamble Co/The | 1 581 | 228,4 k $ | |
| 143 | iShares MSCI International Quality Factor ETF | 4 895 | 226,3 k $ | |
| 144 | Oracle Corp | 1 479 | 217,7 k $ | |
| 145 | Vanguard Total International S | 2 773 | 213,8 k $ | |
| 146 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 2 649 | 210,1 k $ | |
| 147 | Nuveen Municipal Credit Income | 10 951 | 133,4 k $ | |