Portefeuille de PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC

Name: Portefeuille de PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
Creator: Titelia

147 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 17,1 %
Technologie 7,5 %
Santé 3,5 %
Finance 3,5 %
Consommation cyclique 3,4 %
Industrie 2,9 %
Énergie 2,8 %
Consommation de base 2,5 %
Communication 1,7 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,4 %
Non attribué 53,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	147	430,6 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	506 968	32,5 M $
2	Vanguard Total Stock Market ETF	81 162	26 M $
3	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	541 614	17,7 M $
4	Vanguard S&P 500 ETF	21 988	13,1 M $
5	iShares Core S&P 500 ETF	20 041	13,1 M $
6	WisdomTree Trust	231 191	12,1 M $
7	iShares MSCI EAFE ETF	122 767	11,9 M $
8	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	293 256	11,6 M $
9	WisdomTree Trust	70 286	11,1 M $
10	Invesco Exchange-Traded Fund T	175 102	9,6 M $
11	State Street SPDR S&P Dividend ETF	63 587	9,3 M $
12	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	126 376	8,5 M $
13	Vanguard Whitehall Funds	89 581	8,4 M $
14	Lam Research Corp	31 715	6,8 M $
15	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	31 716	6,1 M $
16	Apple Inc	23 773	6 M $
17	WisdomTree US High Dividend Fund	54 777	6 M $
18	Exxon Mobil Corp	34 927	5,9 M $
19	Broadcom Inc	19 090	5,9 M $
20	iShares National Muni Bond ETF	54 305	5,8 M $
21	Vanguard Russell 1000	18 119	5,3 M $
22	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	124 440	5,3 M $
23	Invesco RAFI US 1000 ETF	100 137	4,8 M $
24	Microsoft Corp	10 570	3,9 M $
25	JPMorgan Chase & Co	12 933	3,8 M $
26	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	5 880	3,6 M $
27	iShares iBonds Dec 2031 Term C	170 410	3,6 M $
28	iShares iBonds Dec 2030 Term C	162 299	3,6 M $
29	iShares iBonds Dec 2029 Term C	152 340	3,5 M $
30	iShares iBonds Dec 2028 Term C	139 779	3,5 M $
31	iShares iBonds Dec 2027 Term C	145 628	3,5 M $
32	iShares iBonds Dec 2032 Term C	137 642	3,5 M $
33	iShares iBonds Dec 2026 Term C	142 738	3,5 M $
34	iShares Trust	9 633	3,4 M $
35	Williams-Sonoma Inc	18 252	3,3 M $
36	iShares iBonds Dec 2033 Term C	128 541	3,3 M $
37	State Street SPDR Portfolio Ag	126 247	3,2 M $
38	Chevron Corp	15 487	3,2 M $
39	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	66 686	3,2 M $
40	Caterpillar Inc	4 451	3,2 M $
41	Johnson & Johnson	12 840	3,1 M $
42	Kinder Morgan, Inc.	86 547	2,9 M $
43	Amgen Inc	8 146	2,9 M $
44	iShares Trust	13 178	2,8 M $
45	Merck & Co Inc	22 750	2,7 M $
46	Vanguard High Dividend Yield E	18 404	2,7 M $
47	AbbVie Inc	12 274	2,7 M $
48	McDonald's Corp.	8 448	2,6 M $
49	Lockheed Martin Corp	4 330	2,6 M $
50	Bank of America Corp	51 256	2,5 M $
51	Fidelity National Information Services Inc	51 857	2,4 M $
52	Altria Group, Inc.	36 331	2,4 M $
53	Invesco S&P 500 Equal Weight C	44 610	2,4 M $
54	Kroger Co/The	32 696	2,4 M $
55	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	46 481	2,3 M $
56	Fidelity Covington Trust	41 758	2,3 M $
57	Duke Energy Corp	16 923	2,2 M $
58	ISHARES TRUST	27 647	2,2 M $
59	Blackrock Inc	2 256	2,2 M $
60	Verizon Communications Inc	42 663	2,1 M $
61	Target Corp	17 100	2,1 M $
62	FedEx Corp	5 808	2,1 M $
63	Hershey Co/The	9 655	2 M $
64	MetLife Inc	27 962	2 M $
65	Dollar General Corp	16 457	2 M $
66	PNC Financial Services Group Inc/The	9 286	1,9 M $
67	Air Products and Chemicals Inc	6 565	1,9 M $
68	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	40 190	1,9 M $
69	Home Depot Inc/The	5 748	1,9 M $
70	QUALCOMM Inc	14 526	1,9 M $
71	Illinois Tool Works Inc	7 068	1,8 M $
72	A O Smith Corp	27 677	1,8 M $
73	Coca-Cola Co/The	23 482	1,8 M $
74	NVIDIA Corp	10 187	1,8 M $
75	FT Vest Laddered Buffer ETF	51 474	1,7 M $
76	First Trust Exchange-Traded Fund IV	33 876	1,7 M $
77	Comcast Corp	57 036	1,6 M $
78	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	36 876	1,6 M $
79	Automatic Data Processing Inc	7 979	1,6 M $
80	iShares Select Dividend ETF	10 321	1,6 M $
81	Schwab US Dividend Equity ETF	49 035	1,5 M $
82	WEC Energy Group Inc	12 963	1,5 M $
83	Owens Corning	13 818	1,5 M $
84	Zoetis Inc	12 347	1,5 M $
85	NIKE Inc	26 446	1,4 M $
86	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 049	1,3 M $
87	Alphabet Inc	4 523	1,3 M $
88	Amazon.com Inc	6 087	1,3 M $
89	Intuit Inc	2 862	1,2 M $
90	EOG Resources Inc	8 513	1,2 M $
91	UnitedHealth Group Inc	4 502	1,2 M $
92	ConocoPhillips	8 473	1,1 M $
93	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	15 681	1,1 M $
94	Vanguard Extended Market ETF	5 190	1,1 M $
95	Cummins Inc	1 923	1 M $
96	Walmart Inc	8 071	1 M $
97	Alphabet Inc	3 045	873,6 k $
98	WisdomTree Trust	16 225	859,2 k $
99	iShares Trust	18 815	800,8 k $
100	Vanguard Value ETF	3 793	744,3 k $