Portefeuille de Wingate Wealth Advisors, Inc.
107 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 45.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,2 %
- Finance 4,2 %
- Communication 3,4 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Santé 1,0 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Énergie 0,8 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 78,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 107 | 175,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Select Sector Spdr Trust | 1 340 | 216,8 k $ | |
| 102 | Caterpillar Inc | 300 | 212,5 k $ | |
| 103 | JPMorgan Chase & Co | 708 | 208,3 k $ | |
| 104 | Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2 053 | 205,1 k $ | |
| 105 | iShares Trust | 2 437 | 201,2 k $ | |
| 106 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 325 | 200,2 k $ | |
| 107 | McDonald's Corp. | 644 | 200,1 k $ |