Portefeuille de Monument Group Wealth Advisors, LLC
35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 93.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Fonds 0,5 %
- Finance 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 94,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 35 | 176,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 2 026 321 | 78,7 M $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 812 122 | 31,6 M $ | |
| 3 | Vanguard Total Stock Market ETF | 62 464 | 20 M $ | |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 147 684 | 9,5 M $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 252 834 | 8,6 M $ | |
| 6 | Apple Inc | 22 717 | 5,8 M $ | |
| 7 | Vanguard Value ETF | 21 118 | 4,1 M $ | |
| 8 | Vanguard Small-Cap ETF | 13 878 | 3,6 M $ | |
| 9 | Vanguard International Equity Index Funds | 41 210 | 2,2 M $ | |
| 10 | Vanguard Index Funds | 7 708 | 1,7 M $ | |
| 11 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 17 594 | 1,4 M $ | |
| 12 | Avantis US Equity ETF | 7 305 | 812,2 k $ | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 563 | 749 k $ | |
| 14 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 047 | 681,2 k $ | |
| 15 | iShares Core S&P 500 ETF | 991 | 647,4 k $ | |
| 16 | Vanguard Scottsdale Funds | 9 574 | 560,5 k $ | |
| 17 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 8 311 | 519 k $ | |
| 18 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 9 123 | 442,1 k $ | |
| 19 | Vanguard Total International S | 5 199 | 401 k $ | |
| 20 | VANGUARD WORLD FUND | 1 666 | 393,8 k $ | |
| 21 | Vanguard Short-term Bond Etf | 4 844 | 379,8 k $ | |
| 22 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1 022 | 375,6 k $ | |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 797 | 313,4 k $ | |
| 24 | Merck & Co Inc | 2 530 | 304,3 k $ | |
| 25 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1 517 | 291,3 k $ | |
| 26 | RTX Corp | 1 452 | 280,1 k $ | |
| 27 | Chevron Corp | 1 320 | 273,1 k $ | |
| 28 | Vanguard High Dividend Yield E | 1 750 | 259,2 k $ | |
| 29 | Stryker Corp | 782 | 257 k $ | |
| 30 | Vanguard Growth ETF | 584 | 255,1 k $ | |
| 31 | iShares Trust | 1 175 | 251,1 k $ | |
| 32 | Vanguard Mid-Cap ETF | 856 | 246 k $ | |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 2 907 | 221,1 k $ | |
| 34 | Microsoft Corp | 564 | 208,8 k $ | |
| 35 | Vanguard Index Funds | 1 091 | 201,2 k $ | |